老挝电力市场研究-老挝馆-商友邦网

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老挝馆企业名称：	老挝电力市场研究	联系地址：
所属分类：	美妆护理行业	联系电话/手机：	0
老挝馆企业简介：	老挝是位于中南半岛北部的内陆国家，人口690万，2017年GDP为168.7亿美元，经济以服务业、农业和电力为主。该国水力资源丰富，湄公河流经其西部1900公里，素有“东南亚蓄电池”之称。老挝政府也大力支持水利开发，计划将电力出口作为本国经济发展和创汇的重要支撑。在“一带一路”建设的号召下，我国企业积极参与老挝电力行业，以直接投资、EPC工程承包等形式助力老挝经济增长。本文将介绍老挝电力资源禀赋、发电装机、电网现状、电力供需以及进出口的情况，进一步为我国企业“走出去”提供良好的市场环境，实现双赢。电力资源禀赋概况老挝河流众多，落差较大，水电资源非常丰富，理论水电蕴藏量为26000MW，技术可开发容量为23000MW，其中湄公河干流及其主要支流占全国技术可开发量的90%以上。目前老挝水电总装机约为4800MW，仅占可开发容量的21%，利用程度较低，开发潜力较大。煤炭储量方面，老挝探明可开采储量为2.26亿吨，其中褐煤1.7亿吨，烟煤0.56亿吨，主要分布在北部和中部地区，具备一定的发展燃煤电站的潜力。而石油天然气方面，老挝油气资源全部依赖进口，油气储备较少，开发难度较大。新能源开发方面，老挝地处内陆山地，季风和台风经山脉阻挡，全境大部分地区风速小于2m/s，达不到风力发电的要求；但老挝大部分地区太阳辐照度约为5500MJ/m2-6500MJ/m2之间，太阳能资源较好，小型光伏电力系统已在偏远地区得到应用，但总装机十分有限。考虑以上因素，老挝具备大力开发水电，并匹配燃煤电站进行调峰支持的资源禀赋。老挝政府也希望完善利用上述资源禀赋来开发电力行业，但由于老挝政府资金实力有限，该国鼓励国外投资者以建设-经营-移交（BOT）的形式进行独立发电商（IPP）电站投资，尽管大部分的开发成本由私人投资者承担，但一般EDL也会占有5％-15%该类电站的股权。IPP电站的投资方主要来自中国、泰国、越南和欧洲，目前泰国投资者约占老挝全国1/3的电站装机，我国投资者约占16%，其余由越南和欧洲的投资人持有。我国企业在老挝投资了多个电站，已投产的有南欧江一期水电站（540MW）、南俄5水电站（120MW）、南湃水电站（86MW）、南椰2水电站（180MW）、南立1-2水电站（100MW）以及南芒1水电站（64MW），总计1090MW。在建电站包括南欧江二期水电站项目（732MW）和南塔1水电站（168MW），总计900MW。已投产和在建项目总装机超过2000MW，总投资金额达到约40亿美元。除了在老挝开展电力投资业务之外，我国企业还以工程承包的方式承建当地的电力项目。可以看到，我国在老挝电力投资项目金额和装机量均达到一定的规模，是当地电力市场颇具影响力的参与者，老挝电力行业是否能保持良性发展直接影响着我国企业的切身利益。发电装机情况老挝的电站项目分为直接连入EDL本国电网和专线连入邻国电网两种情况。一、已投产电源在“东南亚蓄电池”战略引导下，老挝电力市场得到快速发展。截至2018年3月，全国电力装机容量从2010年的2520MW增加至6712MW，增长约266%，已投产运营电站达到55座。其中，直送EDL电网系统的电力装机总量从2010年的533MW增长至2502MW，增长约469%；专线连接泰国和越南外送电力装机总量从2010年的1987MW增至4210MW，增长约212%。老挝电站装机中绝大部分为水电，大型火电站只有装机为1878MW的红沙燃煤电站，其余新能源电站装机总量很小，基本可以忽略不计。老挝按照电网分布可划分为北部区、中部1区（首都万象位于该区）、中部2区和南部地区四个区域，各个区域的电站装机分布不均，基本呈现北多南少的格局。不考虑外送装机，北部地区装机879MW，占比35%；中部1区装机1037MW，占比41%；中部2区装机209MW，占比8%，南部地区装机378MW，占比15%。二、在建电源截至2018年3月，老挝在建电站19座，总装机容量5409MW，其中直送EDL电网系统的总装机容量为2793MW，以点对网方式向泰国和越南外送电力装机约2616MW。 2020年，直送EDL电网的总发电装机约4363 MW［由图表中EDL、IPP（d）和部分IPP（e）组成］，随着南欧江二期水电站（732MW，位于老挝北部）在2020年的的投产，中北部地区的电站装机将进一步加大，若该地区的电力需求无法迅速增加，或者通往南部负荷中心的配套电网没有及时建设，电力消纳问题将变得十分严峻。三、规划电源老挝除在建电站外，还规划了10余座电站，包括水电、燃煤电站及风电、太阳能等可再生能源开发计划，总装机超过10000MW，将根据老挝电力市场需求增长适时开发。按照老挝能矿部的电力开发规划，老挝电力供给在2030年将有望达到20000MW以上。综上所述，老挝发电装机增长迅速，已投产电站装机规模较大，后续在建和规划电站较多，IPP电站在老挝国内装机占据主要地位，电站装机量以水电为主，在电源结构和地域分布上存在不均衡性。电网市场情况一、老挝电网现状老挝全国电网系统分为北部、中部1区、中部2区、南部电网四个分区，包括高压（500KV、230KV、115KV）、中压（22KV-35KV）和低压（0.4KV-12.7KV）三种类型，以115KV线路为主，而500KV输变电线路总长不到100km，主要供老泰跨境电网使用，截至2016年底，230KV线路总长1371km，115KV线路总长5257km，35KV及以下线路总长45164km。可以看到，近五年老挝电网线损率不降反升，2016年输配电线损率高达13.41%，反映出老挝电网线路设备老化，电网亟需更新升级。老挝的输电网络还未实现全国覆盖，输配电网络目前仅覆盖了92.39%的家庭，四个分区也尚未实现高压等级的主干网连通，部分农村和偏远山区仍无电力供应，部分地区供电不足，仍需要从泰国、越南和中国进口电力。此外，老挝电网单回路和单环结构较多，电源中心和负荷中心之间送电距离长，导致供电电能损耗大、可靠性低。二、老挝电网规划随着电站建设的快速推进，老挝电网建设相对滞后的问题日益突出，全国电网的配送电效率较低，配电损失有上升趋势，需进一步加大电网升级改造，以满足日益增加的电力配送需求。根据EDL的中长期电力发展规划，老挝境内规划多条500KV的高压输电线路，以便使老挝四大电网区域之间和境内外实现互联。虽然500KV主干网的规划已基本完成，但仅两段已经开工，余下部分由于老挝政府及EDL的财力有限，建设进展缓慢，很多规划线路由于融资困难处于停滞状态。面对当前的困境，老挝政府及EDL正在实施改革，计划将电网资产从EDL分离成立老挝国家电网公司（EDL-T），并积极引入战略投资者，通过吸引外资推动电网建设，争取实现电源中心与国内负荷中心、跨境负荷中心之间的高压电网连通。国内电力供需情况一、国内电力供需现状随着老挝经济的快速发展，其用电需求也逐年快速增长，2017年全年用电量为62.79亿度，同比增长34.74%。电力负荷方面，历年电网系统的用电负荷峰值也保持快速增长，截至2017年底，老挝电网国内负荷峰值约946MW，同比增长14.2%。老挝国内负荷点分布存在较明显的不均衡，主要集中于以首都万象市为中心的中部I区，约占全国总用电量50%以上（其中首都万象市约占全国的40%以上）；其次是中部II区，占全国总用电量的25%；北部地区和南部地区用电负荷较小，分别占10%、15%。对比看出，老挝电力装机主要集中在北部和中部1区，负荷主要集中在中部1区和中部2区，电力供给和消纳存在一定程度的区域错配。二、国内电力供需预测根据老挝能矿部《需求预测报告2016-2030》，在考虑老挝2020、2025、2030年的发电需求量分别为6423GWh、9614GWh、14725GWh，与之匹配的用电负荷分别为1430MW、2025MW、2921MW。考虑到2017年发电量为6279GWh，最高用电负荷为946MW，且在建项目装机为5409MW，虽然存在水电站季节供应性短缺问题，目前老挝电力供给短期内已经平衡，中期已经过剩。老挝近五年用电量年均增长14.2%，负荷峰值年均增长为12%，电力需求增长显著，但由于2016-2017年发电装机容量迅速增长，装机增长速度远大于需求增长速度，目前已造成阶段性的电力消纳困难。